2021年 新春号 会社四季報 個人的注目銘柄

年末年始で新春号の通読を行いました。

90社弱気になる企業が出ましたが、その中からさらにスクリーニングを実施した企業の紹介です。

最も注目している銘柄群

条件1を満たす企業で、条件2をベースに絞り込んだ最も注目している銘柄群です。

条件1(12/E時点)

• 四季報で気になった企業
• 時価総額500億円以下
• 52週安値から＋30％以上
• 52週高値から-25%以内

条件2(12/E時点)

• 営利率7%以上、望ましくは10%以上
• 直近四半期の前年同期比の営業利益成長率が+10%以上
• オーナー企業かどうか
• 上場5年以内かどうか
• チャート形状

条件1,2は以下の書籍を参考に設定しています。

ミネルヴィニの成長株投資法

USインベスティングチャンピオンシップで優勝経験を持ち、『マーケットの魔術師【株式編】』でも取り上げられた“生ける伝説的トレーダー”のマーク・ミネルヴィニは、5年連続で3桁のリターンを上げ、年平均で220％、複利での総リターンは3万3500％に達した。この偉業を成し遂げるために使われ、時の試練に耐えてきたお墨付きのトレ...

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会社四季報の達人が教える１０倍株・１００倍株の探し方

20年以上、毎号2000ページ超の会社四季報を 長編小説のように読んだ達人が教える お宝株、大化け株が見つかる！ 四季報を使った10倍株（テンバガー）、100倍株を見つける原則を解説しています。過去の四季報の誌面を使用して、原則や方法を検証し、実践的な見つけ方を解説しているので、四季報のどこを見れば、10倍株・100倍...

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6580：ライトアップ

補助金・助成金自動診断システム「Ｊシステム」や、そこからのコンサルサービス等を提供しています。

最も多くのスクリーニング条件を満たし、ビジネスも面白いと感じたことからNo1としています。

• テーマ性 ：
  • コロナ下で補助金需要が増えており、Jシステムの導入が好調なようです。
• 話題性 ：
  • チェンジやクレディセゾンとの資本提携も発表され、今後の業務拡大が期待されます。
• 活力 :
  • 社長が40代でまだ活力があり、IR発信などにも積極的
• ビジネスの面白さ :
  • 中小企業診断士的な観点ですが、補助金は中小企業コンサルの入り口商材です。そこをITツールで抑えることができると、そこからコンサルティングにつなげやすく、容易にコンサルにつなげることができるようになると考えています。
• 懸念点 :
  • IT企業なのにHPがダサい。（近日、改装とのこと）

以前の調査記事

銘柄分析ノート：（6580）ライトアップ

銘柄分析のサマリーライトアップは、「全国、全ての中小企業を黒字にする」を理念に据え、インターネット関連技術を活用し、様々な業種の中小・零細企業に対し総合的な経営支援、Web活用マーケティング支援を実施している会社です。経営課題を入力すると、...

kiseno-log.com

2020.08.14

6199：セラク

SI事業（売上の内7割程度）とDX事業を行う会社です。

DX事業では、農業向け「みどりクラウド」や、畜産向け「ファームクラウド」というサービスを提供しているようです。

みどりクラウド

栽培技術の伝達、「おやじの背中」からデータへ - 日本経済新聞

作物の育て方はおやじの背中を見て覚えろ――。農業界で昔からある言い方だ。だが生活を共にしながら、見よう見まねで技術を学ぶやり方には限界がある。そこで課題の解決に一役買うのがスマート農業の技術だ。「収量が少しずつ増えてきたかな」。神奈川県寒川町でトマトをハウス栽培するベテラン農家の菊地弘幸さんは、スマート農業を導入した成...

www.nikkei.com

利益率の高いDX事業に注力予定とのことで、利益率の改善が期待できます。

• テーマ性 ：
  • 農業、畜産系のDX
  • ESG/SDGsにも積極的
• 懸念点 :
  • 社員満足度が低そう。（特にSI事業側？）

3698：CRI・ミドルウェア

音声や映像圧縮技術に強みをもつミドルウェア提供の老舗企業。

ゲームやエンタープライズ向けに提供しているようです。

医療ヘルスケア向け以外の全般が好調なようです。

デジタル展示会プラットフォームの提供も開始しました。

CRI DXExpo - CRI Middleware

CRI DXExpo - CRI・ミドルウェアは、映像・音声・ファイルシステム・音声認識などの分野でミドルウェアの開発・販売・サポートを行っています。マルチプラットフォーム対応を前提に、様々な機種向けに製品展開をしております。

www.cri-mw.co.jp

• テーマ性 ：
  • コロナ巣籠によるゲーム業界活況の波に乗る
  • コロナ非対面デジタル展示会
• 懸念点 :
  • 地味

5217 : テクノオーツ

半導体製造装置用の石英製品やシリコン製品等の製造会社です。

• テーマ性 ：
  • 5GやAI普及に伴う半導体業界の活況
• 懸念点 :
  • 株価が高く気軽に買えない。1月4日時点で27,900円

9514 : エフオン

省エネ支援サービスと、国産木材を使用したバイオマス発電事業等を実施しています。

• テーマ性 ：
  • ESG関連
• 懸念点 :
  • 技術職・熟練職育成に注力で、IT活用の意識少ない？

3712 : 情報企画

地銀等の金融機関向けシステム事業と不動産事業等を実施しています。

• テーマ性 ：
  • 金融機関のDX化
• 社長 :
  • 2代目？だが、東大卒公認会計士の30代で活力がありそう？
• 懸念点 :
  • HPを見る限り提供システムはダサい見た目っぽい

9467 : アルファポリス

Webサイト運営と書籍出版などを実施しています。

• テーマ性 ：
  • コロナ巣籠での屋内エンタメ（電子書籍）

以前の調査記事

銘柄分析ノート：（9467）アルファポリス

銘柄分析のサマリーアルファポリスは、小説や漫画などが投稿・閲覧できるような、自社運営のWebサイトを運営しており、その中で人気のコンテンツの書籍化などを行っている会社のようです。コロナの影響により、巣籠が強いられる中、屋内でも楽しめるエンタ...

kiseno-log.com

2020.08.16

2151 : タケエイ

廃棄物処理、再生エネルギー等の事業を実施しています。

• テーマ性 ：
  • 再生エネ、リサイクルなどのSDGs/ESG関連
• IR :
  • IR資料は昭和感漂う割に英語字幕付き決算説明動画を出すなど積極的
• 拡大姿勢 ：
  • M&Aや設備投資を見越して増資を実施済み
• 懸念点 :
  • コロナによる影響見通しが立ちにくい？

四季報コメントで気になった企業達

スクリーニング条件には当てはまらなかったが四季報を読んでいて気になった企業群。太字は特に気になりました。

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